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王族和傳統貴族的影響漸衰微，大量的自由城市開始出現，戰爭中的新興貴族們掌握了更多權力，他們為了爭奪權力彼此征戰，而已經衰落的王室只能任由他們互相爭伐。

獸牙王國本就是四大部族在魔族威脅下強行建立起的國家，在魔族消失後自然開始走向分裂，數量最多也是實力最強的牙族與角族歷來就不合，牙族尚武，崇尚掠奪，角族則不喜爭鬥，崇尚農耕，於是這兩隻部族最先決裂，彼此之間衝突不斷，而翼族和鱗族因為數量最少且領地比較偏僻而稍顯平靜。

或許是因為靈族壽命較長，經歷過最終聖戰的各位元老依然存在，靈之國是最為和平的國家，原本的被放逐者們在森林外側建立了“葉冠之國”，與一向保守閉鎖的森之王國不同，葉冠之國開放包容，並且積極尋求與外界的溝通，對內雖和森之王國有理念上的不同，但彼此間也未有太多衝突，因此很多其他國家的百姓們為了逃避戰亂而逃到了葉冠之國，而葉冠之國因為需要更多人手開墾森林也對這些來自其他種族的民們採取歡態。

雖然各國間的小衝突不斷，但至少沒爆發出席捲整個大陸的戰爭，此時人們還沒有想到，接下來會來怎樣的一個荒唐的時代。

魔王祈鈴所誕下的無數只惡魔中，有一隻惡魔因為變異而獲得了靈魂與思想，他在與人類相愛後誕下了夜魔族這一新的種族，這一族的男長相如曾經的惡魔般猙獰可怕，但女卻又極美，甚至不亞於以美貌著稱的靈族。一直以來，夜魔族都以魔王祈鈴後代的身份自居，他們隱居在貝倫王國中一個極為隱秘的山村中，過著與世隔絕的生活。

黎明紀元154年，一位名為夏卡爾的娼館老闆因為經營不善而破產，被債主追殺時意外闖入了夜魔族的村莊，並知道了夜魔族的存在，雖然夜魔族男長相可怕，但大多格和善，他們並沒有怎麼傷害夏卡爾，只是叮囑他不要將自己的事情說出去就放他離開了。

如果時間可以倒，他們一定會後悔自己此刻的決定。

在離開夜魔族的村莊後，夏卡爾意外找到了一隻殘存的噬魂蟲，並獲得了一片黑之紋章的碎片，然後他的心裡開始浮現出一個可怕的計劃。

有人說是黑之碎片中殘留的貝爾哲的意識影響了他，也有人說他本就是惡種，但不管如何，一場擾亂了整個大陸的鬧劇開始了。

夏卡爾首先返回了夜魔族的村莊，用花言巧語拐走了一位名為艾夏的夜魔少女，並給她種下了噬魂蟲讓她成為自己的奴隸，一開始夏卡爾只是利用艾夏去賣賺錢以圖還清債務，但隨後他發現這位夜魔族女都擁有著與生俱來的魅惑能力，雖不像魅魔那樣強烈，但也足以讓和她們合過的人們食髓知味難以忘懷，於是他開始利用艾夏的體去誘惑賄賂貴族們來發展自己的勢力，經過多年的經營，夏卡爾終於還清了債務，並擁有一定的地位，但他並不滿足於此，他有著更大的野心。

在擁有了足夠多的財富後，夏卡爾和一支臭味相投的傭兵團合作進攻了夜魔族的村莊，雖然夜魔族的男戰力非凡，但依靠著已經成為奴隸的艾夏從內部擊破，他還是成功的佔領了這個村莊，所有的夜魔族女都淪為了他的奴隸，隨後他開始將這裡建設成一座娼之鎮。

在這裡，所有的夜魔族女都是最低等的娼婦，都只是供男隨意使用和玩的玩物，依靠著夜魔族女的美貌和魅惑能力，大量厭倦了普通女的貴族們開始頻繁的出入這裡，盡情的在這些女的身上發洩自己的慾望，到後來，連貝倫國王都微服來到這裡享用夜魔族的女，依靠著提供夜魔族女的體來賄賂國家的高層和賣所帶來的財富，25年後，原本的小鎮已經發展成一座繁榮的大城市，並獲得自治權成為自由城邦，這就是後世臭名昭著的“奴隸城邦”，夏卡爾也因此獲得了貴族的身份，這一年，是黎明紀元182年。

但他的野心還不止於此，夏卡爾的目光投向了另一種同樣擁有著非凡美貌的種族——靈。

夏卡爾開始帶領傭兵掠奪葉冠之國，但葉冠之國的統治者是“訓蟲者”阿莉莎的養女——“枝”莉莉婭，在她的英勇奮戰下，夏卡爾的屢次進攻都是無功而返，甚至其本人還被矢奪取一隻眼睛。這次失敗對夏卡爾來說是莫大的恥辱，也讓他清楚的明白自己的勢力還遠遠不夠，隨後不久他宣佈奴隸城邦將加入貝倫王國，而早就覬覦奴隸城邦財富的貝倫王國自然欣然同意。

一向反對奴隸制的白之教會立刻表示反對，然而當夏卡爾邀請大主教前往奴隸之都“探查”結束之後，大主教立刻改口同意，甚至開始公開宣稱:“夜魔族都是魔王的後代，她們現在成為奴隸本就是為了魔王的罪孽而贖罪！”。為了合理化夜魔奴隸但存在，就連魔王祈鈴的真實形象都在主教的安排下開始逐漸被篡改。

據說夏卡爾只是讓艾夏與大主教共處了一夜，這位大主教就再也忘不了夜魔族女的滋味了，曾經純白無瑕的白之教會，在失去了魔族的威脅後也開始墮落了啊。

在整整夜的合繁殖之下，夜魔族的數量越來越多，已經不只是在奴隸之城了，就連貝倫王國的其他地方也開始出現夜魔族奴隸的身影，整個貝倫王國簡直成了奴隸之國，夏卡爾的勢力也越來