第1271章就問你認識李東嗎
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在國內上市,承銷商的利潤有限,按照證監會的規定,承銷規模超過4億,佣金不超過1000萬元。
而在國外,則是沒有這種限制。
一般情況下,普通企業上市,最高承銷費用會高達7%,當然,這是最高情況。
大型企業上市,一般承銷費用在0。75%到1。5%之間。
微博上市的話,如果融資超過50億美元,光是承銷費用,最少也要將近5000萬美元左右了。
承銷費用,其實還不是大頭。
作為主承銷商,如果ipo順利,股價上升,他們有權利行使超額認購權,簡而言之,就是在配售股份賣完了之後,這些承銷商還能繼續進行購買額外的股份就對了。
所以,每次有潛力大的企業,規模大的企業上市,承銷商之爭都會讓無數金融機構打破頭加入。
以前,大家還看不出李東的意思。
可自從微博二輪融資,甚至李東明確表示會進行三輪融資之後,上市已經近在幾尺。
作為國際大投行之一,大摩這邊當然希望能成為微博的主承銷商之一。
可目前,遠方這邊的選擇很多。
無論是高盛還是摩大通,又或者花旗或者瑞士信貸等等,這些投行實力都不比他們弱,甚至還要更強一籌。
成為承銷團中的一員,難度不大。
可成為主承銷商,這個難度絕對不小。
趁著李東有求於大摩的時候,提出這個要求,也符合大摩的血作風。
比爾話音一落,李東沉默片刻道:“以大摩的實力和經驗,成為微博的主承銷之一足夠了。
不過,目前還沒到那個時候,我這時候答應大摩,後我就少了很多籌碼。
當然,我明白大摩的意思,這樣吧,我承諾,你們絕對是承銷團中的一員…”
“no!”比爾連忙搖頭道:“李,這點不夠,morganstanley實力雄厚,經驗豐富。
在華夏,我們也有過多次成功經驗。
00年聯通ipo,融資56。5億美元,這就是我們作的。
同樣是00年,石化全球ipo,融資34。6億美元。
01年,華夏鋁業ipo,融資4。86億美元。
02年電信ipo,融資15。2億美元。
03年人民保險ipo,融資8億美元…
這一系列的成功案例,足以證明我們的實力和運營模式在華夏是極其成功的。
成為微博的主承銷商,在我看來,這不但不是要求,反而是微博的機會…”李東等他說完笑道:“比爾,我知道你的意思,可摩大通幾家也不比你們差,你們不是我們唯一的選擇。
而微博,卻是你們唯一的選擇。
當然,大摩成為主承銷商我也可以接受,不過微博股本就少拿點好了,1300萬股如何?”
“李!”比爾一臉震驚,上帝上帝叫個不停,都快歇斯底里了。
李東看著他“震驚”有些無聊地了脖子,馬德,老外的演技不是很牛的嗎?
好萊塢那麼牛,按理說,你們演戲應該可以才對。
為什麼眼前的傢伙,震驚的時候,讓李東幾次想笑出聲。
大概是見李東無動於衷,比爾沒再繼續找上帝聊天,一臉無奈道:“李,你是血鬼,徹徹底底的血鬼。
華夏人都說我們是血鬼,我覺得你才是。
1300萬股,比之前還少,本不可能。
你之前說你時間緊急,我們為了配合你,特意連夜召開了會議,就是想獲得你的友誼。
可現在,我們並沒有受到你的友誼…”
“1400萬股,主承銷之一,如果還不夠,那比爾先生現在可以回國了。”李東一臉正道:“我早有預算,3000萬股,換取你們和摩大通手中15%的股份,不包括額外的條件。
現在,我也不怕說透,我最高預算就這麼多。
你們多了,摩大通就少了,少了,他們不會答應,與其如此,我還不如拿下對方的8%,再來考慮你們。
另外,成為主承銷商之一,也是我的讓步。
投行不是你們一家,承銷一家規模上千億美元的企業,其中獲利多少,你們比我更清楚。”比爾一臉蛋疼,他現在很想罵人。
在華夏,還有比李東更能吹的嗎?
現如今,微博估值30億美元出頭,昨天,李東吹牛上市價值500億美元,今天,又開始翻倍了,千億美元!
一個微博能達到千億美元市值,比爾敢放狠話,他直接從華夏爬到美國去,淹死了都認了!
這傢伙,吹的他們這些投行英都有些扛不住了。
以後要說華夏商人內斂、謙虛,比爾能打的別人滿臉開花,就問你,你認識李東嗎?